A Strategy, anteriormente conhecida como MicroStrategy, aumentou sua recém-anunciada oferta de ações perpétuas Strife para US$ 723 milhões, após ter inicialmente definido o valor em US$ 500 milhões quando foi anunciada na terça-feira (18).
Batizada de Strife, a mais recente oferta da empresa paga uma taxa fixa de 10% e tem um preço público de US$ 85 por ação, segundo comunicado de imprensa da empresa.
A oferta total equivale a 8,5 milhões de ações do que a Strategy chama de “ações perpétuas preferenciais Strife”.
A empresa espera concluir a venda das ações preferenciais em 25 de março. Com sede em Tysons Corner, Virgínia, a empresa afirmou que planeja usar US$ 711 milhões do valor arrecadado para comprar mais Bitcoin — reforçando sua reserva atual de 499.226 BTC, avaliada em cerca de US$ 41,4 bilhões.
Diferente de algumas ofertas anteriores da empresa, que permitiam converter os papéis em ações ordinárias, a Strife não tem essa conversão e pagará dividendos trimestrais exclusivamente em dinheiro.
Os pagamentos de dividendos começarão em junho. Isso significa que a Strategy terá que pagar até US$ 71 milhões aos investidores da Strife em cerca de 100 dias.
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No entanto, com base nos termos da Strife, a empresa também pode adiar os pagamentos de dividendos. Se isso acontecer, os dividendos poderão ser acumulados a uma taxa de até 18% por trimestre não pago, informou a Strategy.
A taxa fixa de 10% é baseada no valor declarado das ações, de US$ 100, conforme mencionado no anúncio inicial da empresa na terça-feira.
A Strategy comprou bilhões de dólares em Bitcoin no ano passado por meio da venda de ações e dívidas conversíveis, que pagam 0% de juros. Analistas dizem que, com a queda no preço do Bitcoin, tornou-se consideravelmente mais difícil para a empresa levantar capital de forma barata para adquirir o ativo.
As ações da Strategy caíram nesta sexta-feira, registrando uma queda de 2,5% para US$ 295 pouco após a abertura do pregão, segundo a Nasdaq. O preço das ações da empresa caiu cerca de 2% no último mês, mas ainda está sendo negociado a um valor 84% maior do que há um ano.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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