A Coinbase, maior corretora americana de criptomoedas, anunciou nesta quinta-feira (25) que sua declaração de registro para proposta de listagem em Bolsa foi efetivada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). O formulário S1, primeiro passo para empresas conquistarem seu espaço no mercado de ações, já está oficializado no regulador.
Com o registro, a Coinbase agora abre suas finanças para o público e fica mais perto da tão sonhada Oferta Pública Inicial ( IPO). Suas futuras ações — de Classe A — vão levar o símbolo ‘COIN’ e devem ser listadas na Nasdaq Global Select Market, informou a companhia em comunicado.
A empresa também confirmou que está sendo auxiliada por três instituições financeiras — Goldman Sachs; JP Morgan; Citigroup. No entanto, informou que o referido na SEC ainda não entrou em vigor porque depende da análise do regulador e posterior comentários sobre o preenchimento do S1.
“Esses valores mobiliários não podem ser vendidos nem ofertados sem que antes a declaração S1 entre em vigor”, explicou a empresa, possivelmente para evitar falsas ofertas de ações da Coinbase.
Ações da Coinbase
Na semana passada, informações dos bastidores da Nasdaq apontavam que a Coinbase poderia estar valendo US$ 77 bilhões. Isso porque no mercado secundário da Nasdaq, onde a empresa quis ser avaliada, suas ações estavam sendo negociadas acima dos US$ 300.
A conta fecha se for considerada as 254 milhões de ações que a companhia pretende oferecer ao público e instituições. Com essa avaliação, a empresa poderia valer mais que a Intercontinental Exchange (ICE), dona da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
Segundo o Axios.com, o movimento começou no mês passado com a venda de ações no ‘fka Second Market’, onde foram oferecidas até 1,8 milhão de ações em lotes semanais. O objetivo, disse o site, era ajudar a Coinbase a determinar um preço de referência para sua IPO.
Conforme detalhou, o lote inicial de 75.000 ações foi vendido em 29 de janeiro por US$ 200 por ação e naquele período ficou estimado um valor aproximado de mercado em torno dos US$ 50 bilhões;
Mais tarde, a US$ 300 por ação, quase R$ 80 bilhões. Vale lembrar que há cerca de três anos a Coinbase se auto-avaliou em US$ 8 bilhões.