A MicroStrategy, empresa de business intelligence, forneceu mais detalhes de sua captação de US$ 550 milhões (acima dos US$ 400 milhões informados) que planeja usar para comprar Bitcoin. As informações foram divulgadas pela empresa em um comunicado na quarta-feira (09).
Seu plano é vender US$ 550 milhões em notas conversíveis de 0,750% para compradores institucionais qualificados. Uma nota conversível é um título de dívida que permite ao detentor converter o valor em dinheiro, ações da empresa ou uma combinação dos dois. Os detentores recebem juros sobre as notas, com vencimento em dezembro de 2025, duas vezes ao ano.
As notas podem ser convertidas em 2,5126 ações ordinárias classe A da MicroStrategy. Isso é equivalente a US$ 397,99 por ação
A MicroStrategy relata que isso reflete um prêmio de 37,5% sobre o último preço de venda relatado de suas ações.
De acordo com um comunicado de imprensa divulgado na segunda-feira, “a MicroStrategy pretende investir o produto líquido da venda das notas em bitcoin, de acordo com sua Política de Reservas do Tesouro, enquanto se aguarda a identificação das necessidades de capital de giro e outros propósitos corporativos gerais.”
No entanto, essa estratégia de Bitcoin teve algumas desvantagens para a empresa. O Citi rebaixou as ações da MicroStrategy ontem de “neutras” para “vender”, citando os recentes investimentos da empresa em Bitcoin como um fator importante.