Michael Saylor, fundador e presidente da MicroStrategy, anunciou nesta quinta-feira (20) que a empresa levantou mais US$ 800 milhões em sua oferta de notas conversíveis com o objetivo de usar o dinheiro para comprar mais Bitcoin para seu tesouro.
Em comunicado, a MicroStrategy informou que concluiu no dia 18 de junho a oferta de notas seniores conversíveis com taxa de 2,25% e vencimento em 2032. As notas foram vendidas em uma oferta privada para compradores institucionais.
A empresa disse ainda que, diante de certas condições, a partir de 20 de junho de 2029, poderá resgatar em dinheiro a totalidade ou parte das notas. Assim como em 15 de junho de 2029 os titulares poderão exigir que a MicroStrategy recompre as notas.
As notas são conversíveis em dinheiro, ações ordinárias classe A da MicroStrategy ou uma combinação de dinheiro e ações. A taxa de conversão para as notas é de 0,4894 ações ordinárias classe A da companhia por US$ 1.000 do valor principal das notas, o que equivale a US$ 2.043,32 por ação. Isso representa um prêmio de cerca de 35% sobre o preço médio dos papéis da empresa.
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No comunicado, a companhia ainda diz que as receitas líquidas da venda das notas foram de aproximadamente US$ 786 milhões, após dedução dos descontos e comissões dos compradores iniciais e das despesas estimadas de oferta a pagar pela MicroStrategy.
Na semana passada, a MicroStrategy, que é a maior detentora institucional de Bitcoin, havia informado que iria emitir notas seniores conversíveis sem garantia no valor de US$ 500 milhões para poder comprar ainda mais BTC para seu tesouro. A notícia de hoje mostra que a empresa arrecadou cerca de US$ 300 milhões a mais do que o informado inicialmente.
Logo após informar o resultado da emissão, Saylor disse também que a MicroStrategy comprou mais 11.931 BTC usando os US$ 786 milhões captados pelas notas, a um preço médio de US$ 65.883 por bitcoin. Em abril, a empresa já havia comprado 122 BTC adicionais.
Com isso, a companhia agora possui 226.331 BTC, comprados por US$ 8,33 bilhões. A preços atuais, essas reservas valem cerca de US$ 14,6 bilhões.
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