Imagem da matéria: Criptoativos – Análise Semanal [4 – 10 Junho]

Este relatório apresenta dados sobre as mudanças no mercado em 2018. Foi dada ênfase especial à análise das mudanças ocorridas em junho de 2018, inclusive na última semana (de 4 a 10 de junho de 2018).

1. Criptomoedas em geral e análise do mercado de ativos digitais (por semana, mês, trimestre). Tendências de mercado
1.1 Criptomoedas em geral e análise do mercado de ativos digitais (por semana, mês)
Tabela 1.1. Tendências na capitalização do mercado de criptomoedas e principais criptomoedas de 1 de fevereiro de 2018 a 10 de junho de 2018*

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* Dados de 10 de junho de 2018 (todos os números são calculados às 03:00 UTC) ** Desde 1 de dezembro de 2017, o índice ZAK-4 foi calculado usando as moedas criptográficas Bitcoin, Ethereum, Ripple e Bitcoin Cash. *** Ao calcular o índice ZAK-8 Crypto, as criptomoedas com a maior capitalização são usadas. Atualmente (10 de junho de 2018), as criptomoedas Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin, Stellar e EOS são usadas para calcular o índice ZAK-8. Fonte de dados: coinmarketcap.com.

Na última semana (4 a 10 de junho de 2018), a capitalização de mercado das criptomoedas diminuiu e, a partir das 03:00 UTC em 10 de junho, totalizou US $ 335,5 bilhões (ver Tabela 1.1). No entanto, no final do domingo, a capitalização havia caído para US $ 299 bilhões (figura 1a). Em última análise, a queda nas 24 horas de 10 a 11 de junho foi de quase US $ 50 bilhões (de US $ 340 bilhões para US $ 291 bilhões) (Figura 1a).

A dominância das quatro e oito maiores criptomoedas a partir das 03:00 UTC em 10 de junho de 2018, foi de 69,2% e 78,1%, respectivamente, com dominância do bitcoin igual a 61,8% (ver Tabela 1.1). Apesar da redução global da capitalização de mercado das criptomoedas, verificou-se um crescimento considerável na semana passada nos preços de certas criptomoedas do terceiro escalão por capitalização (top 500), como Swarm (+ 135,77%), AirToken (+ 87,5%), ODEM ( + 84,8%), mecenas (+ 53,6%), Stakenet (+ 53,1%) e outros.

Como observado anteriormente, tem havido uma correlação muito alta entre a capitalização do mercado de criptomoedas como um todo e o bitcoin por várias semanas seguidas (ver Fig. 1b). Os pontos máximos e mínimos e a configuração geral dos gráficos de capitalização de mercado de criptomoedas (com suas “etapas” características) mostram uma correspondência quase completa.

Figura 1a Capitalização de mercado de criptomoedas desde 3 de junho de 2018

A Figura 1b mostra a capitalização do bitcoin (linha vermelha) imposta à capitalização de mercado das criptomoedas (linha azul). As linhas são praticamente idênticas.

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Figura 1b. Capitalização do mercado de criptomoedas (azul) e bitcoin (vermelho) desde 4 de junho de 2018

Fonte de dados: Coinmarketcap.com

A ascensão e queda dos preços das criptomoedas na semana passada (4 a 10 de junho de 2018)

Durante o período de 4 a 10 de junho de 2018, a mudança nos preços de criptomoedas no top 500 variou de -40% (Sentinel Chain) a + 135,77% (Swarm). A notícia mais favorável para o Swarm esta semana foi o anúncio do lançamento de sua Smart City e Smart Planet Fund (Twitter). Os volumes diários de negociação desta criptomoeda não são muito grandes, cerca de US $ 100.000, o que permitiu que o preço mais do que dobrasse com a força dessa notícia. Sentinel Chain acabou por ser uma das criptomoedas mais mal sucedidas esta semana, com o preço a cair 40%. Você deve se lembrar que a Sentinel Chain dá aos participantes da plataforma a capacidade de usar suas cabeças de gado como garantia. Graças ao Sentinel Chain, as pessoas que atualmente não têm acesso a serviços bancários podem receber um empréstimo.

O preço de 58 criptomoedas e ativos digitais dos top 500 apresentaram crescimento, incluindo apenas sete dos 100 maiores.

Na semana passada, o número de criptomoedas com uma capitalização de mais de US $ 1 bilhão permaneceu o mesmo, 22, com a Binance Coin sendo a única a mostrar um aumento de preço (+ 3,7%). Todas as outras moedas apresentaram ajuste para baixo: IOTA (-20,2%), Cardano (-17,19%), OmiseGO (-14,45%), etc.

A capitalização de mercado total das criptomoedas caiu durante a semana passada e, como mencionado acima, a maior queda de mercado (de aproximadamente US $ 40 bilhões) ocorreu em 10 de junho de 2016 (veja a Figura 1.1 abaixo).

As moedas e tokens dos 200 maiores que demonstraram o maior crescimento de preço são dadas na Fig. 2.

Maiores ganhadores e perdedores ao longo da semana (4 a 10 de junho de 2018)

Os preços de algumas criptomoedas podem flutuar de -50% a + 50% ao longo de um único dia. Portanto, ao analisar as tendências de preço da criptomoeda, é aconselhável usar seus valores médios diários em várias criptoexchanges.

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Abaixo, consideramos as 10 criptomoedas que demonstraram a mudança mais significativa no preço durante a semana passada (Fig. 2–3). A este respeito, apenas as moedas e tokens incluídos no top 200 (Fig. 2) e no top 100 (Fig. 3) em termos de capitalização de mercado (de acordo com os dados da coinmarketcap.com) foram consideradas.

Figura 2. Maior crescimento dos preços na última semana

Fonte de dados: coinmarketcap.com A mudança no preço foi calculada com base na média dos dados diários.

As tabelas 1.2 e 1.3 mostram os possíveis fatores ou eventos que podem ter influenciado a flutuação nos preços de certas criptomoedas. A Tabela 1.4 mostra os possíveis fatores ou eventos que podem ter influenciado o mercado de criptomoedas em geral.

Tabela 1.2. Fatores ou eventos que podem ter levado a um crescimento nos preços das criptomoedas na última semana

Uma depreciação no preço foi vista na semana passada por 442 moedas e tokens das 500 principais criptomoedas e ativos digitais por capitalização. As dez criptomoedas do top 100 que sofreram as quedas mais visíveis no preço são mostradas na Figura 3 e na Tabela 1.3.

Figura 3. Maior queda nos preços na última semana

Tabela 1.3. Fatores ou eventos que podem ter levado a uma queda nos preços de criptografia na última semana

Fonte de dados: coinmarketcap.com A mudança no preço foi calculada com base na média dos dados diários

A Tabela 1.4 mostra os eventos ocorridos de 4 a 10 de junho de 2018, que tiveram impacto tanto nos preços das criptomoedas dominantes quanto no mercado em geral, com uma indicação de sua natureza e tipo de impacto.

Tabela 1.4. Principais eventos da semana com influência nos preços de criptografia, de 4 a 10 de junho de 2018

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Para analisar a atividade de negociação em trocas de criptomoedas, o índice ZAK-n Crypto é calculado. Os valores dos índices ZAK-4 Crypto e ZAK-8 Crypto são apresentados nas Tabelas 1.1, 1.5.a e 1.5.b. Em junho, os volumes negociados em 24 horas (Volume 24h) para as quatro criptomoedas dominantes (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple) se igualaram de US $ 5,9 bilhões a US $ 9,3 bilhões (Tabela 1.5.a). O valor do ZAK-4 Crypto diário variou de 2,5% a 4% de capitalização. O maior volume de negociação foi visto em 10 de junho.

Tabela 1.5.a. Cálculo diário do índice de criptografia ZAK-4 (de 1º a 10 de junho de 2018)

Todos os valores dados a partir das 03:00 UTC do dia correspondente Fonte de dados: coinmarketcap.com.

Os volumes negociados em 24 horas (Volume 24h) para as oito criptomoedas dominantes (Bitcoin, Ethereum, Cash Bitcoin, Ripple, Litecoin, Stellar, EOS e Cardano) aumentaram acentuadamente para US $ 12,2 bilhões até o final da semana passada (Tabela 1.5.b ), ou 4,7% da sua capitalização de mercado. Os índices ZAK-4 Crypto e ZAK-8 Crypto são considerados em mais detalhes nas Tabelas 1.5.a e 1.5.b.

Tabela 1.5.b. Cálculo diário do índice de ZAK-8 Crypto (continuação da Tabela 1.5.)

A partir de 22 de maio, Huobi, uma das maiores criptoexchanges, começou a emitir o novo índice consolidado HUOBI 10, que mostra as tendências de 10 ativos digitais com alto valor de mercado e liquidez. Em 10 e 11 de junho, o índice caiu 140 pontos em várias horas, para 907, e agora está em torno de 940 pontos (11 de junho de 2018, 10:00 UTC / GMT + 3). Lembramos que o ponto base do HUOBI 10 é 1000.

A Tabela 1.6 fornece uma lista de eventos, cujas informações apareceram na semana passada, o que poderia impactar tanto os preços de criptomoedas específicas quanto o mercado em geral.

Tabela 1.6. Eventos que podem influenciar os preços de criptomoedas no futuro

1.2 Tendências do mercado
As tendências semanais de criptomoeda e mercado de ativos digitais de 31 de dezembro de 2017 a 10 de junho de 2018 são apresentadas como gráficos (Fig. 1.1–1.5).

Tabela 1.7. Legendas e descrições dos gráficos

* NB! Os dados diários médios são apresentados nos gráficos abaixo. Por esse motivo, os números nos gráficos podem diferir dos dados da Tabela 1.1, onde todos os números foram calculados às 03:00 UTC. Essas diferenças nos valores podem ser significativas durante os períodos de alta volatilidade do mercado de criptomoedas. Fonte de dados: coinmarketcap.com.

Figura 1.1. Capitalização total de mercado de criptomoedas

* Média de dados diários (de acordo com os dados de coinmarketcap.com)

A Figura 1.1 mostra um gráfico da variação semanal do mercado de criptomoedas de 31 de dezembro de 2017 a 10 de junho de 2018. Durante esse período, a capitalização de mercado caiu de US $ 572,5 bilhões para US $ 324,2 bilhões, ou seja, 43%. Na semana passada (4 a 10 de junho de 2018), a capitalização de mercado da criptomoeda caiu de US $ 347,2 bilhões para US $ 324,2 bilhões (em 10 de junho de 2018, com base nos números médios de coinmarketcap.com).

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Figura 1.2 Mudança na capitalização de mercado

O mercado é suscetível a flutuações repentinas e drásticas. Durante a primeira semana de janeiro, a capitalização de mercado aumentou em aproximadamente US $ 250 bilhões, ou 44%. A maior queda semanal no primeiro trimestre de 2018 foi de US $ 136 bilhões, ou 23%, no período de 28 de janeiro a 4 de fevereiro de 2018.

Nove das treze semanas no primeiro trimestre de 2018 estavam “no vermelho”, ou seja, a capitalização caiu com base nos resultados de cada uma dessas semanas. No segundo trimestre, o mercado cresceu nas primeiras cinco semanas, seguido por um ajuste de três semanas para baixo. Na semana passada (3 a 10 de junho de 2018), o mercado contraiu-se em torno de 7%, ou US $ 23 bilhões (com a devida consideração dos dados médios diários, veja a Fig. 1.2).

Figura 1.3. Número de criptomoedas e ativos digitais

Fonte de dados: coinmarketcap.com (moedas e fichas sobre as quais existem informações sobre capitalização e / ou volume de negócios foram consideradas)

Desde 31 de dezembro de 2017, o número total de criptomoedas e ativos digitais considerados no cálculo da capitalização de mercado aumentou de 1.335 para 1.585. Na semana passada, seu número aumentou em 23, de 1.562 para 1.585, e a capitalização média foi de US $ 204,6 milhões. No total, no mês passado, 76 novas moedas e tokens apareceram no coinmarketcap.com. No entanto, deve-se notar que várias outras moedas e fichas também foram excluídas da lista. Entre os tokens que foram adicionados ao coinmarketcap.com na semana passada, QuarkChain, TRAXIA e The Abyss mostraram altos volumes de negociação. O novo projeto QuarkChain (que concluiu sua ICO em 3 de junho de 2018), cujo volume negociado em 24 horas atingiu US $ 123 milhões, é particularmente digno de nota. (A demanda por tokens deste projeto excedeu o suprimento várias vezes durante a ICO. O teto da ICO foi de US $ 20 milhões. Devido a esses fatores, os dois primeiros dias após a ICO viram o aumento de preços em 10x e 18x, com capitalização atualmente igualando US $ 58 milhões).

Figuras 1.4 e 1.5. Previsão de capitalização de mercado total em criptomoedas

Resumo das notícias da semana passada

Grandes empresas

A Microsoft adquire o GitHub por US $ 7,5 bilhões. Em 4 de junho de 2018, a Microsoft Corp. anunciou que havia chegado a um acordo sobre a aquisição do GitHub (um serviço da Web para hospedar projetos de TI, que fornece os códigos-fonte dos desenvolvimentos). Esta notícia recebeu uma reação mista na comunidade de criptomoedas. No entanto, uma plataforma concorrente do GitLab decidiu usar essa notícia como uma oportunidade para aumentar o número de projetos com código aberto hospedados em sua plataforma.

Forbes: A Ant Financial (China), uma agência de pagamento do gigante da Internet Alibaba, concluiu uma rodada de megafinanciamento que arrecadou um total de US $ 14 bilhões de patrocinadores nacionais e internacionais.

O analista da Oppenheimer, Tim Horan, disse em um relatório a clientes que o aumento da tecnologia blockchain pode representar uma ameaça para os gigantes da Internet como Facebook, Amazon, Netflix e Google (FANG) devido à descentralização da Internet. É por isso que essas empresas já começaram a trabalhar ativamente no campo blockchain. Horan destacou a Microsoft como a atual líder de blockchain como serviço, mas também observou que a Amazon Web Services (AWS) e outros integradores de sistemas estavam fazendo investimentos.

Portanto, uma dessas empresas podem ser capazes de assumir a liderança.

A Fujitsu desenvolveu um projeto blockchain para tokenização dos cupons usados ​​em shopping centers de varejo.

A Samsung está abrindo uma plataforma de financiamento inovadora.

Mineração

A antiga fábrica de alumínio da Alcoa em Massena (EUA) será transformada em uma das maiores empresas de mineração de bitcoin do mundo. A mineradora americana Coinmint investiu US $ 700 milhões no projeto. A ideia está relacionada com a disponibilidade em Massena de fontes baratas de eletricidade (usinas hidrelétricas e turbinas eólicas).

Em entrevista à Bloomberg News, Jihan Wu, CEO da Bitmain, a maior fabricante de equipamentos de mineração de criptomoeda, disse que a Bitmain faturou US $ 2,5 bilhões no ano passado e que ele e o co-fundador Micree Zhan detêm cerca de 60% dos negócios. Wu havia afirmado anteriormente que a capitalização de Bitmain equivale a US $ 12 bilhões e que a empresa está atualmente preparando a base para a realização de uma OIC fora da China.

Bancos Centrais

De acordo com os dados da CoinDesk, o Banco Popular da China concluiu o trabalho de um sistema baseado em blockchain para digitalizar os cheques emitidos por empresas nacionais. Isso aumentará a eficácia da regulamentação e reduzirá os custos, e o banco terá acesso total a todas as entradas do cheque.

CoinDesk também relata que o Banco da Tailândia (BoT) está considerando implementar a tecnologia blockchain no sistema de assentamentos interbancários usando sua própria criptomoeda, de acordo com o projeto Inthanon.

O mercado de criptomoedas e a tecnologia blockchain ainda estão atraindo apoiadores institucionais.

O número de empresas que oferecem a possibilidade de comprar futuros, EOS e EOS está aumentando.

O New York Times informou sobre a intenção do Susquehanna International Group, uma das maiores empresas comerciais do mundo, com sede em Filadélfia, na Pensilvânia, que há muito tempo está envolvida na negociação de opções, ETF e outros títulos, para expandir o escopo. de seus serviços em um futuro próximo para incluir o comércio de ativos de criptografia, primeiro adicionando futuros de Bitcoin e, em seguida, oferecendo a oportunidade de comprar e vender vários ativos digitais. O jornal informou que: “A empresa-mãe da Bolsa de Valores de Nova York, a Intercontinental Exchange, está negociando a abertura de uma subsidiária para o comércio de criptomoedas, e a Goldman Sachs está prestes a abrir sua própria operação comercial”.

BitMEX adicionou uma lista de futuros em EOS.

O impacto dos futuros do Bitcoin sobre o preço das criptomoedas não é claro. Não foi há muito tempo, em dezembro de 2017, quando os primeiros futuros do Bitcoin apareceram e começaram a ser negociados no Chicago Board Options Exchange (CBOE), levando primeiro ao frenesi das negociações e ao crescimento vertiginoso do preço da criptomoeda. No entanto, já em janeiro de 2018, vários especialistas estavam nomeando o fechamento dos primeiros contratos futuros de bitcoin na CBOE como uma possível razão para o colapso do mercado de criptomoedas.

Nos últimos seis meses, algumas bolsas incluíram os futuros de criptomoedas chave (BTC e ETH) em suas listagens. A próxima etapa no desenvolvimento da negociação de criptoativos é a criação de fundos negociados em bolsa (ETF) vinculados a moedas criptografadas. Algumas empresas estavam pensando sobre isso já em 2017. Conforme relatado pelo Wall Street Journal, na semana passada (6 de junho), duas empresas sediadas em Nova York, VanEck e SolidX, já haviam tentado obter uma permissão da Comissão de Valores Mobiliários ( SEC) no passado para abrir os fundos de investimento sem receita de bitcoin, apresentou um pedido conjunto sobre o lançamento de um ETF criptografado regulado.

Outra grande empresa, a Fidelity Investments, que administra ativos no valor de US $ 2,5 trilhões, planeja criar um cryptoexchange. De acordo com representantes da empresa, isso permitirá à Fidelity competir com criptoexchanges como Coinbase, Kraken, Bitfinex e a corretora Robinhood.

Por um lado, há temores de que a chegada de grandes players no mercado de criptomoedas solidifique o status do Bitcoin como um ativo de negociação especulativo que pode desempenhar parcialmente as funções do ouro, mas também tem uma série de vantagens relacionadas à facilidade de transferência. e armazenamento. Por outro lado, as criptomoedas têm a chance de ocupar um lugar importante no sistema de pagamento e executar algumas das funções do dinheiro (meio de troca, meio de pagamento, medida de valor, moedas mundiais) através de seu uso em transferências e pagamentos. .

As funções dos dois líderes no mercado de criptomoedas (BTC e ETH) são determinadas por sua utilidade. Se a utilidade do Bitcoin é vista principalmente na promoção de pagamentos e liquidações e, até certo ponto, como uma medida de valor para outras criptomoedas, o valor do Ethereum é determinado pelo ecossistema criado e pelo conjunto de ferramentas de gerenciamento para um grande número. de fichas. Nos últimos seis meses, houve uma certa rotação nas 10 maiores criptomoedas, mas a primazia dos dois líderes é aparente. No entanto, a estrutura de domínio no mercado de criptomoedas pode mudar, uma vez que o Ethereum é apoiado pela unidade da Ethereum Alliance e pela utilidade da rede. O valor da Ethereum pode crescer significativamente se, como prometeu Vitalik Buterin, a criptomoeda puder suportar mais de um milhão de transações por segundo.

Autores:
Professor Dmitrii Kornilov, Doutor em Economia, Membro da Academia Russa de Ciências Naturais e Leading Analyst at ICOBox (LinkedIn, Twitter); Dima Zaitsev, PhD em Economia, Head of International Public Relations and Business Analytics Department Chief na ICOBox (LinkedInTwitter); Nick Evdokimov, Co-Founder da ICOBox (LinkedinTwitter); Mike Raitsyn, Co-Founder da ICOBox (LinkedInTwitter); Anar Babaev, Co-Founder da ICOBox (LinkedIn, Twitter); Daria Generalova, Co-Founder da ICOBox (LinkedIn);Traduzido por Mikael Araújo, ICOBox PR Representative (LinkedInTwitter).
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