A Circle Internet Group, empresa global de tecnologia financeira e emissora da stablecoin USDC, anunciou nesta terça-feira (27) o lançamento de sua oferta pública inicial de ações (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A companhia pretende listar suas ações Classe A sob o ticker CRCL.
No total, a oferta contempla 24 milhões de ações Classe A, sendo 9,6 milhões ofertadas diretamente pela Circle e outras 14,4 milhões por acionistas vendedores. A empresa também poderá disponibilizar mais 3,6 milhões de ações aos subscritores, caso haja excesso de demanda, por meio da chamada opção de lote suplementar (over-allotment).
A faixa indicativa de preço por ação foi definida entre US$ 24 e US$ 26, o que pode levar a operação a movimentar até US$ 624 milhões no total — US$ 249,6 milhões para a empresa e US$ 374,4 milhões para os acionistas vendedores, considerando o teto da faixa.
Quem já demonstrou interesse é a ARK, gestora de investimentos de Cathie Wood, que deu sinal de querer adquirir US$ 150 milhões em ações, informou a emissora da stablecoin USDC em um documento protocolado na SEC.
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Os bancos J.P. Morgan, Citigroup e Goldman Sachs lideram o processo como coordenadores globais (bookrunners), com apoio de instituições como Barclays, Deutsche Bank, Société Générale, entre outras.
A abertura de capital marca um momento estratégico para a Circle, liderada por Jeremy Allaire, que tenta se tornar uma empresa pública há quase quatro anos. Em 2021, a fintech tentou uma fusão com uma SPAC, mas a transação acabou sendo cancelada. Mais recentemente, a empresa chegou a considerar uma venda no valor de até US$ 5 bilhões, segundo a Fortune.
A Circle apresentou o pedido de IPO à SEC (equivalente à CVM dos EUA) por meio do formulário S-1 em abril. A operação, no entanto, ainda depende da aprovação da comissão reguladora e das condições do mercado para ser efetivada.
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