A Circle definiu o preço de sua oferta pública inicial (IPO) em US$ 31 por ação, levantando aproximadamente US$ 1,1 bilhão em uma oferta ampliada que superou tanto o tamanho inicial quanto as projeções do mercado.
As ações começam a ser negociadas nesta quinta-feira (5) na Bolsa de Valores de Nova York, sob o ticker CRCL.
A oferta avaliou a emissora de stablecoins em US$ 6,9 bilhões com base nas ações em circulação, com uma avaliação totalmente diluída de US$ 8,1 bilhões, considerando opções e warrants.
A empresa e os acionistas vendedores negociaram um total de 34 milhões de ações, número acima dos 32 milhões registrados na segunda-feira. Inicialmente, a Circle pretendia vender 24 milhões de ações entre US$ 24 e US$ 26.
A alta demanda impulsionou a faixa de preço para US$ 27 a US$ 28 no início da semana, antes de a precificação ultrapassar esse limite na noite de quarta-feira (4).
O USDC, principal produto da Circle, representa atualmente cerca de 24,5% do mercado de stablecoins, com US$ 61,5 bilhões em circulação, segundo dados da CoinGecko.
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A BlackRock, que administra o fundo de reserva de US$ 53,3 bilhões que lastreia o USDC, deve adquirir 10% das ações do IPO, de acordo com fontes citadas pela Bloomberg.
A ARK Invest também manifestou interesse em comprar até US$ 150 milhões em ações.
A Circle registrou US$ 156 milhões em lucro líquido sobre US$ 1,68 bilhão em receita em 2024 — uma queda em relação aos US$ 268 milhões de lucro líquido do ano anterior, conforme documento S-1 apresentado em abril.
O IPO acontece enquanto o Congresso dos EUA avança com um projeto de lei para regulamentar as stablecoins, cuja aprovação final é esperada para agosto.
A Circle, que obteve a licença BitLicense de Nova York em 2015, é amplamente vista como uma das empresas mais comprometidas com a conformidade regulatória no setor.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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