Um trader afirmou ter obtido lucro de aproximadamente US$ 1,5 milhão, o equivalente a cerca de R$ 8 milhões, em apostas no mercado de previsões Polymarket usando um sistema baseado em milhares de agentes de inteligência artificial (IA) que simulam o comportamento de analistas humanos.
A história foi trazida à tona pelo jornalista Felipe Demartini, que descreveu em publicação nas redes sociais como funciona o modelo utilizado pelo operador.
Segundo Demartini, a estratégia não depende de informações privilegiadas nem de um único modelo avançado de previsão. O sistema cria um ambiente com 4.096 agentes de IA, cada um programado para agir como um tipo diferente de participante do mercado, como analistas, apostadores e formadores de odds.
Esses agentes recebem dados, fazem análises independentes e interagem entre si até chegar a um consenso sobre as probabilidades de determinado resultado. Durante o processo, os agentes podem formar grupos, revisar avaliações e ajustar suas previsões à medida que novas informações são consideradas.
O sistema foi construído sobre o motor open source MiroFish, que permite simular grandes grupos de agentes artificiais interagindo. Cada agente analisa diferentes conjuntos de informações antes de tomar uma decisão.
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Entre os dados utilizados estão estatísticas de desempenho de jogadores ao longo de três temporadas completas, desempenho recente das equipes considerando os últimos dez jogos, partidas em casa ou fora e ritmo de jogo, além de histórico de confrontos diretos e tendências de arbitragem. O modelo também inclui probabilidades de lesão baseadas em relatórios médicos e monitoramento das mudanças nas odds para identificar para onde o dinheiro considerado mais informado está se movendo antes das partidas.
Depois dessa etapa, o consenso formado pelos agentes é processado por um modelo de aprendizado de máquina do tipo transformer, com 12 camadas, treinado com quase 17 mil previsões históricas.
A decisão de apostar ocorre quando a probabilidade calculada pelo sistema diverge significativamente das odds disponíveis no mercado. Nesses casos, o algoritmo utiliza o Critério de Kelly, método matemático usado para determinar o tamanho ideal de uma aposta com base na vantagem estimada.
Em um dos exemplos citados, o sistema indicou que o Los Angeles Lakers tinha 62% de chance de vitória, enquanto o mercado do Polymarket atribuía probabilidade equivalente a apenas 40%. A diferença levou à abertura de uma posição de cerca de US$ 190 mil.
Segundo Demartini, o experimento chama atenção porque vai além das apostas esportivas. A proposta central é simular digitalmente o comportamento coletivo antes que ele aconteça, antecipando como o consenso de milhares de pessoas pode se formar em um mercado real.
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